أدوات لمراقبة عمل الشركة في  UTIP CRM

يو تي آي بي UTIP CRM عبارة عن خدمة يدير فيها الوسطاء صفقات التداول ويخزنون تاريخ التفاعل مع العملاء والمزيد. في هذه المقالة ، سنقدم معلومات مفصلة حول الأقسام والميزات في يو تي آي بي UTIP CRM.

المكاتب ، الأدوار ، الأمن

تتميز يو تي آي بي UTIP CRM بميزة التمييز بين الوصول بين الموظفين. يمكن تقسيم جميع الموظفين وعملائهم المعينين إلى مجموعات مكاتب مختلفة. تتم معالجة المعلومات داخل هذه المكاتب. أي أن الموظف المرتبط بـ مكتب لا يمكنه الوصول إلى البيانات من آخر. يمكن تمثيل مكتب واحد كمكتب منفصل يلتحق به الموظفون والعملاء. وبالتالي ، الاحتفاظ بمكاتب منفصلة للعمل مع العملاء المتوقعين من بلدان ومناطق مختلفة ، أو ترتيبهم حسب الوظائف في مكاتب الاحتفاظ.

يمكن تجميع العملاء والموظفين حسب عامل التصفية الجغرافي. أو ، على سبيل المثال ، يتم تخصيص الشركات التابعة مع مكتب منفصل. في يو تي آي بي UTIP CRM ، يكون للموظفين أدوار مع مجموعات حقوقهم الخاصة. يحتوي النظام على دورين افتراضيين: الموظفون الإداريون ومديرو المبيعات. يتعامل مدير المبيعات مع قاعدة بيانات العملاء في مسؤوليتهم.

يمكن للموظفين الإداريين الوصول إلى العديد من المكاتب مما يوسع سيطرتهم على المهام المعينة. إذا لم يكن أي من الأدوار مناسبًا ، فيمكن تعديلها أو إنشاء أدوار جديدة وتحديد الحقوق لها. تضمن يو تي آي بي UTIP CRM أمان الوصول إلى جهات الاتصال. يمكن تعطيل عرض جهات اتصال العملاء (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والأصل) لجميع المستخدمين أو المستخدمين المحددين. في هذه الأثناء ، لا يعيق هذا الإعداد عمل موظفيك مع نظام الاتصال ، سيرى موظفو مركز الاتصال علامة "اتصال" بدلاً من الهاتف.

يمكن فرض حظر مماثل على تحرير بيانات العملاء ، وتركهم في وضع القراءة فقط لمجموعة معينة من الموظفين عن طريق الاحتفاظ بخيار تحرير مستخدمين منفصلين.


اقرأ هذا الخبر| ماذا عن أفريقيا في مجال الفوركس


الإجراءات و المهام

قسم الإجراءات هو أداة لمراقبة الوضع الحالي للعملاء في عملية البيع. تهدف الإجراءات إلى تتبع المبيعات في يو تي آي بي UTIP CRM خطوة بخطوة. يمكن تصوير نوع  الإجراء في شكل مرحلة معينة يتم فيها حاليًا إنجاز العمل على العميل. يمكن أن تكون هذه مكالمة صوتية وخدمة استشارية ودعوة للتدريب العملي وفتح حساب حقيقي وإيداع الحساب والمزيد. يمكنك تعديل أنواع "الإجراءات" أو تعديل أنواع جديدة في إعدادات يو تي آي بي UTIP CRM.

بعد إعداد أنواع الإجراءات التجارية ، يمكنك تتبع مرحلة عملية البيع. يمكن مشاهدة الإجراء الفعلي الأخير في بطاقة العميل. لذلك ، ستتمكن من رؤية قائمة العملاء المحتملين المجدولين للمكالمات الأولى والعملاء المنخرطين بالفعل في العمل المكثف. يدعم جدول الإجراءات الذي يعرض الإجراءات لجميع العملاء كلاً من الفرز والتصفية. يمكن إنشاء عدة علامات تبويب من خلال ضبط الأنواع المختلفة والمرشحات حسب التواريخ والمزيد من الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التبديل بينها والوصول إلى المعلومات المحدثة في ميزات الوقت الفعلي المتاحة.

في جدول الإجراءات ، يمكنك ضبط الفلاتر لإجراءات عرض سريعة وسهلة الاستخدام. على سبيل المثال ، يمكنك تتبع الإجراءات التي تجاوزت الوقت المخصص أو جميع الإجراءات على العملاء من مكتب الاحتفاظ. تسمى هذه المجموعات من المرشحات والشروط طرق العرض. وبمجرد إنشائها ، يمكنك التبديل بين طرق العرض في وضع الوقت الفعلي بنقرة واحدة.

يشبه قسم المهام قسم الإجراءات ، ولكنه يستهدف موظفيها. في هذا القسم ، يقوم الوسيط بتعيين موظفين لإكمال المهام. عند إنجاز المهمة ، قام الموظف بتمييزها ، والشخص الذي عيّن المهمة يتحقق من إكمالها. يمكنك أيضًا إرفاق مراقبين بالمهمة. هؤلاء هم الموظفون الذين سيراقبون تنفيذ المهمة.

قسم العملاء

يعرض جدول العملاء معلومات عن عملاء الشركة.

يهدف قسم المشاهدات إلى تنظيم المعلومات. يتم عرض المشاهدات المحفوظة في أعلى الشاشة. يمكنك إنشاء طرق عرض مثل "العملاء المحتملون من الموظف X من 01.01.2022 - لكل منها شروطه الخاصة ، والتبديل بينها بسرعة بنقرة واحدة. يمكن تعديل المرشحات لأي حقل عبر الإعدادات كـ أكثر أو أقل أو يساوي ، و تاريخ الملاحظة الأخيرة ، تاريخ آخر إيداع ، تاريخ ستساعدك حقول آخر مكالمة صوتية على تصفية العملاء بسرعة لتفاعلهم.

المكالمات

في يو تي آي بي UTIP CRM ، يمكن استخدام واحد من ستة مكونات إضافية للاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت للاتصال بالعملاء. يوجد جدول للتواريخ ومدد المكالمات والموظفين الذين أجروا مكالمات في بطاقات المتصلين وسجلات المكالمات التي يمكن الاستماع إليها.

يمكن للمستخدم الوصول إلى معلومات مفصلة حول المكالمات في النظام عبر قسم التقارير ، حسب المكالمات. ميزة عرض متوسط البيانات على الموظفين: النسبة المئوية للمكالمات الناجحة ، ومتوسط مدة المكالمة. ميزة عرض بيانات محددة على المكالمات الأولى بما في ذلك الوقت المنقضي من لحظة تسجيل المتداول حتى المكالمة الأولى.


اقرأ هذا الخبر| أنواع العمليات الاحتيالية على الفوركس وكيفية اكتشافها


التقارير

يوفر يو تي آي بي UTIP CRM أنواعًا عادية من تقارير الأداء المالي.

تقرير عن الفترات. استنادًا إلى الفترات الزمنية ، فإنه يساعد في إنشاء إحصائيات كاملة للنشاط على حسابات المتداولين حسب الأيام والأسابيع والشهور والسنوات. فيما يلي معلومات أكثر تفصيلاً عن الحسابات: صفقات وخيارات تداول الفوركس ، بما في ذلك واستبعاد المكافآت والأحجام باللوت والدولار.

تقرير عن المبيعات. بناءً على نشاط مديري المبيعات ، فإنه يعطي معلومات حول مستوى الدخل الذي يجلبه كل موظف إلى الشركة. هنا يمكنك معرفة مقدار الودائع الأولية والثانوية للأموال وعددها ، بالإضافة إلى مجاميع عملاء الموظف.

تقرير عن أنظمة الدفع. يحلل شعبية أنظمة الدفع بين المتداولين. يصور حجم الأموال التي تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع ، وهي قائمة أنظمة الدفع الأكثر طلبًا للإيداع والسحب. في جميع أنواع التقارير ، يمكن ضبط عوامل التصفية المختلفة للبحث السريع في المعلومات المطلوبة ، ثم يمكن إرسال التقارير فورًا للطباعة.