تقرير موجز عن صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات لعام 2022: التقلبات وحظر ميتاتريدر MetaTrader والمزيد

إنه الأسبوع الأخير من عام 2022 وهو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على التطورات في صناعة الفوركس وعقود الفروق (CFD) من العام الماضي. شهدت الصناعة العديد من الصعود والهبوط في الأشهر الـ 12 الماضية. وهي تتراوح من تقلبات السوق التي تقودها الحرب إلى حظر منصة تداول شهيرة في سوق للهواتف المحمولة يسيطر عليها عملاق التكنولوجيا ، لكن الصناعة ، كما هو الحال دائمًا تتكيف.

خلال حوار مع المديرين التنفيذيين من العديد من الوسطاء ومقدمي خدمات الصناعة التجارية الآخرين لمعرفة ما يفكر به اللاعبون في الصناعة حول العام الختامي.

قال مارك ديسباليريس Marc Despallieres، رئيس الإستراتيجيات والتداول في فانتاج Vantage: "كانت هناك العديد من التطورات الهامة في صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات هذا العام". "أدى ظهور منصات التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى تسهيل وصول المتداولين إلى السوق وإجراء الصفقات من أي مكان. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتداولون العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات ، فضلاً عن التحول نحو المزيد من الأتمتة والتداول الحسابي ".

"يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل متزايد في الصناعة لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات التداول. يمكن أن تساعد هذه التقنيات المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين كفاءة أنشطة التداول الخاصة بهم. كما أصبح تداول العملات المشفرة شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، حيث يرى العديد من المتداولين أنها سوق مربحة محتملة ".


اقرأ هذا الخبر| شركة Fxgrow تُطلق خدمات تداول العملات المشفرة على منصة MT5


تقلبات السوق

بالإضافة إلى ذلك ، ظلت أسواق التداول عرضة للعديد من أحداث الاقتصاد الكلي ، دع العدوان الروسي على أوكرانيا هو الذي أدى إلى الحرب المستمرة والكوارث العالمية لارتفاع التضخم. أدت هذه الأحداث إلى تقلبات غير متوقعة في الأسواق.

قال توم هيجينز Tom Higgins، المؤسس والرئيس التنفيذي في جولد آي Gold-i: "كان التغيير الأكثر أهمية للتأثير على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات في عام 2022 هو زيادة التقلبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".

"تراجعت التقلبات في حالة الركود لبضع سنوات ، مع قيام عدد غير قليل من الوسطاء بإلقاء المنشفة. وقد أدى هذا التقلب إلى زيادة في تجارة التجزئة مما زاد بشكل كبير من ربحية العديد من وسطاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات. التقلب هو شريك متقلب ، والكثير جدًا أو القليل جدًا يعد أمرًا سيئًا للأعمال ، ولكن كمية متوسطة تصل إلى الحال. ولا يزال هذا الأمر يفيد الأسواق حاليًا ، لكنه سيستقر في عام 2023 ، من وجهة نظري ".

وأوضح كذلك أن الوسطاء قد زادوا من تداول كتاب بي B book trading الذي فعلوه للاستفادة من تقلبات الأسعار الأكبر. "لقد شهدنا زيادة في الاهتمام بأنظمة إدارة المخاطر لإدارة هذه الزيادة في التداول والمستويات المتزايدة للمخاطر التي يواجهها الوسطاء. وقد قام الوسطاء الذين كانوا يتطلعون إلى تقليل عدد الموظفين بتوظيف المزيد من الأشخاص هذا العام ، لذا فقد يكونون أكثر من - موظف للمضي قدمًا ، "أضاف هيغينز. جاء التقلب في عام 2022 بعد التضييق في الأسواق من التقلبات التي يسببها فيروس كوفيد والتي بدأت في مارس 2020. على الرغم من أن التقلبات هذا العام لم تكن شديدة ، فقد كان لها تأثير بعيد المدى على السوق.

يعتقد أليساندرو كابوانو Alessandro Capuano، رئيس أوروبا في كابيتال دوت كوم Capital.com ، أن الأسواق عادت إلى مستوياتها الطبيعية من التقلب في عام 2022. ومع ذلك ، لا تزال أعلى في المتوسط من مستويات ما قبل الوباء. وقال: "سيؤثر هذا دائمًا على تسويق الاستحواذ وقرارات تداول العملاء"

حظر ميتاتريدر MetaTrader

هذا العام ، ربما كان التأثير الأكثر بروزًا على صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات ناتجًا عن حظر أبل Apple على اثنين من تطبيقات ميتاكيوتس MetaQuotes ، ميتاتريدر MetaTrader 4 وميتاتريدر MetaTrader 5 ، من متجر التطبيقات. لم تشرح عملاق التكنولوجيا هذه الخطوة ، لكن التقارير أشارت إلى أنها جاءت عندما قام المحتالون بترخيص تطبيقات ميتاتريدر MT4 و MT5 وتقديم خدمات مالية احتيالية ، مما أدى إلى اختلاس الملايين.

بصرف النظر عن ميتاكيوتس MetaQuotes ، واجه الوسطاء الذين يقدمون خدمات مع منصات التداول هاتين تحديات كبيرة. تهيمن MetaQuotes على السوق عندما يتعلق الأمر بمنصات التداول. قال ديسبالييه "من المحتمل أن يكون تأثير هذا القرار على الصناعة كبيرًا ، حيث اعتمد العديد من المتداولين والوسطاء على تطبيق ميتاتريدر MetaTrader للوصول إلى السوق. ومن غير الواضح كيف أثر الحظر على الوسطاء على وجه التحديد ، حيث توجد العديد من المنصات الأخرى المتاحة للمتداولين لاستخدامها ".

في الواقع ، قفز الطلب على منتجات منافسي ميتاكيوتس MetaQuotes بشكل كبير بعد حظر ابل Apple. أيضًا ، يركز الوسطاء الذين لديهم تقنيات تداول خاصة بشكل أكبر على الخدمات الداخلية.

"لا شك أن حقيقة إزالة التطبيق من App Store ، ولم يعد مستخدمو iOS قادرين على تثبيت واستخدام المنتج الأكثر شهرة في المجال على الرغم من أن إصدار الهاتف المحمول ظل متاحًا بلا شك ، فقد أثر ذلك على الصناعة بأكملها. ومع ذلك ، إذا نحن ننظر إلى شركات منفصلة ، سنرى أن الحدث كان له تأثير مختلف عليها. لقد تعرض الوسطاء الذين يعتمدون على تكنولوجيا تداول الطرف الثالث للخطر بشكل أكثر خطورة من أولئك الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة. أولئك الذين لديهم منصات خاصة بهم لديهم المزيد قال دينيس جولوميدوف Denis Golomedov ، كبير مسؤولي التسويق في روبو ماركتس RoboMarkets ، وهو وسيط يقدم كلاً من ميتاتريدر MetaTrader ومنصات تداول خاصة: " أولئك الذين لديهم منصاتهم الخاصة لديهم مساحة أكبر للمناورة  ". ومع ذلك ، يعتقد جيف ويلكينز Jeff Wilkins ، العضو المنتدب لشركة IS Prime ، أن حظر MetaTrader كان له تأثير ضئيل على السوق لأن البدائل ستملأ فراغ السوق. وقال: "سوف يتداول التجار ، وسيواصل السماسرة التوسع وتنويع عروض منصاتهم".

قال خوان ليموين Juan Lemoine ، مدير المنتج في سويسكوت Swissquote: "أعتقد أن منصة الطرف الثالث يمكنها تسريع وقت التسويق للوسيط الجديد. ومع ذلك ، يجب على الوسطاء الحاليين أيضًا النظر في بناء وتحسين منصات الملكية الخاصة بهم لأن هذا سيسمح لهم المنافسة في مجالات أخرى غير السعر فقط. يمكن تطوير تجارب العملاء الفريدة وبناء الأدوات المخصصة التي ستمنح الوسيط ميزة تنافسية فريدة بسهولة أكبر على منصة خاصة أكثر من منصة طرف ثالث. "


اقرأ هذا الخبر| منصة بينانس Binance تنهي شهر مارس بالاستحواذ على 30٪ من سوق تداول العملات المشفرة


السوق الكبير القادم

تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات كبير في الأسواق المتقدمة حيث يُسمح بها. ومع ذلك ، فإن أسواق التجزئة في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا مشبعة تقريبًا. استحوذت العلامات التجارية الكبرى على السوق ، ومن الصعب على اللاعبين الجدد دخول هذه الأسواق. دفعت السماسرة للبحث عن أسواق جديدة.

في عام 2022 ، قام العديد من الوسطاء الكبار والصغار بتوسيع نطاقهم الجغرافي. حصل البعض على تراخيص لأسواق معينة ، بينما حصل معظمهم على تراخيص خارجية لتعزيز خدماتهم العالمية.

قال ماريوس تشيليس ، كبير مسؤولي التسويق في مجموعة ليبرتكس Libertex Group: "لقد انفجرت الأسواق المالية بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة ، حيث شهدت نموًا عالميًا و لم يحدث أي نمو أسرع من الأسواق النامية". الأسواق الناشئة المستمرة في الارتفاع هي تلك الموجودة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك ، يتوسع الوسطاء بقوة في دول جنوب شرق آسيا متعددة اللغات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الناطقة بالعربية.

ومع ذلك ، يختلف رأي خبراء الصناعة عندما يتعلق الأمر بالمراهنة في السوق الكبيرة التالية. يعتقد هيجنزHiggins أن أمريكا اللاتينية ، مع عدد كبير من السكان وعقلية القراءة ، هي السوق التالية حيث سينمو وسطاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات في عام 2023. ومع ذلك ، يعتقد تشيلز Chailis أن إفريقيا ستشهد الازدهار.

"إذا اضطررت إلى اختيار منطقة نمو جيدة واحدة خلال السنوات الخمس المقبلة ، فلا بد أن تكون إفريقيا. هذا السوق الضخم غير المستغل الذي يبلغ قرابة 1.3 مليار شخص - أربعة أضعاف حجم الولايات المتحدة - بدأ أخيرًا في النضج ،" قال تشيليس. يعتقد Capuano أن "آسيا في وضع أفضل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية كمناطق محتملة لاختراق الوسطاء الجدد."

ومع ذلك ، فإن التوسع الجغرافي ليس هو الاستراتيجية الوحيدة لضمان نمو مزدوج الرقم. أشار Lemoine من سويسكوت Swissquote ، إلى أنه يمكن للوسطاء "توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة ، مثل أمريكا اللاتينية أو آسيا ، واستخدام تقنيات جديدة لجذب جيل الشباب من تجار الفوركس" للحفاظ على نموهم.

الاتجاه المتوقع في عام 2023

تهيمن الاتجاهات على الأنشطة في كل سوق ، ولا يُستثنى من ذلك العملات الأجنبية / العقود مقابل الفروقات. أوشك عام 2022 على الانتهاء ، لذلك يتوقع اللاعبون في سوق التداول الآن اتجاهات عام 2023 والتكيف وفقًا لذلك. بينما ستكون هناك دائمًا بعض الأحداث غير المتوقعة التي يمكن أن تهز السوق ، فإن الوسطاء والمشاركين الآخرين في السوق يستعدون دائمًا لبعض الاتجاهات المتوقعة.

قال تشيليس: "تلعب الاتجاهات دورًا هائلاً في صناعتنا في مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة ، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب التنبؤ بظهورها وأهميتها العامة بأي مستوى من الدقة".

كان أحد المجالات الرئيسية التي لم تكن هناك إصلاحات رئيسية فيها في عام 2022 هو اللوائح التنظيمية ، والتي قد تتغير في العام المقبل. قال كابوانو: "يرسل المنظمون رسالة واضحة جدًا حول زيادة حماية العملاء ، وأعتقد أن هذا أمر جيد لأنه سيساعد على بناء قدر أكبر من المصداقية والثقة في الصناعة". وقد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على حلول التكنولوجيا التنظيمية للسيارات حيث سيرغب الوسطاء في التأكد من أنهم يعرفون عملائهم حقًا ويمكنهم تجنب الغرامات للعمل بطريقة فضفاضة وخالية من الهموم.

علاوة على ذلك ، في أوروبا ، أظهرت ESMA بالفعل خططها لإغلاق ثغرات الرقابة التنظيمية عندما يتعلق الأمر بجوازات التراخيص. حتى أنها أشارت بإصبع الاتهام إلى ممارسات الإنفاذ للجهة التنظيمية القبرصية ، التي تشرف على عدد كبير من وسطاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات.

وأضاف تشيليس: "أعتقد أن التنظيم سيكون له تأثير قوي في عام 2023 ، لا سيما على المشهد الأوروبي". "يقوم المنظمون في الاتحاد الأوروبي باستعدادات للقضاء على الممارسات المضللة وغير الأخلاقية التي يقوم بها قطاع صغير ولكن صريح للغاية من سوق تداول العقود مقابل الفروقات ، وهذا بالتأكيد سيحدث هزة في الصناعة خلال العام المقبل."

من المتوقع أيضًا حدوث تغييرات كبيرة على الصعيد التكنولوجي ، وتحديداً في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مساحة التداول. إن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة لن يظهر فقط في التداول الآلي ولكن أيضًا في التحليل وإدارة المخاطر من قبل الوسطاء.

هناك مجال كبير آخر يتجه بالفعل وقد ينفجر العام المقبل وهو تكييف العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الاستثمار. يشهد طلب العملاء على مثل هذه الاستثمارات ذروته ، وتقوم العديد من شركات السمسرة بجعل بيانات ESG متاحة لتجار التجزئة. في الآونة الأخيرة ، بدأت Swissquote و CMC Invest في تقديم بيانات ESG للأسهم وبعض المنتجات الاستثمارية الأخرى التي تقدمها.

قال ديسباليريس: "في صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات ، قد تشمل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأثر البيئي لعمليات الشركة ، والمسؤولية الاجتماعية للشركة ، وممارسات حوكمة الشركة". "مع تزايد الوعي بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة ، من المحتمل أن تصبح هذه العوامل ذات أهمية متزايدة في صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات. على سبيل المثال ، قد يختار المستثمرون التركيز أكثر على الشركات التي لديها سجل حافل من الإشراف البيئي أو المسؤولية الاجتماعية. وبالمثل ، قد تنظر المؤسسات المالية في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسات إدارة المخاطر الخاصة بها ، من أجل فهم أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة باستثماراتها والتخفيف من حدتها ".

"بشكل عام ، من المرجح أن تستمر أهمية عوامل ESG في صناعة الفوركس / العقود مقابل الفروقات في النمو في السنوات القادمة ، حيث يدرك المستثمرون والمؤسسات المالية بشكل متزايد أهمية أخذ هذه العوامل في الاعتبار في عملية صنع القرار لديهم."