تستمر شركة الوساطة التجارية والتداول الرئيسية العالمية Interactive Brokers بتعزيز بوابتها الخاصة بالعملاء الأفراد منهم والمؤسسات والمُستشارين الماليّين وحتى الوسطاء التجاريّين العاملين لديها، حيث تتوفر الآن المزيد من الاستعلامات في أداة "استعلامات الحساب" الجديدة بما فيها نوع الحساب والعمر والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم المستخدم. 

وتجدر هنا ملاحظة أن شركة الوساطة المذكورة تسعى إلى تحديث الأنظمة والحلول الخاصة بها بانتظام، حيث قامت مؤخراً بتوسيع قائمة استعلامات الحساب كما رأينا على مدار الأشهر العديدة الماضية، وكان من ضمن الإضافات الأخيرة أيضاً الجهات المُستفيدة من البرامج، وحالة إعادة استثمار أرباح الأسهم، وامتيازات تداولات العملاء، وطرق مُطابقة الدفعات الضريبية، ونماذج طلبات وأوامر معينة، والتداول في الخيارات المُتاحة المحدودة بالإضافة إلى بعض التساؤلات التنظيمية ذات العلاقة. 


اقراء هذ الخبر | هيئة FINRA تغرم 25000 دولار لمسؤول الامتثال السابق التابع لـ انترأكتيف بروكرز Interactive Brokers


وستسمح لك بالتأكيد بوابة المُستشارين الماليّين Advisor Portal بعرض المعلومات الخاصة بكافة جهات الاتصال الخاصة بك والاحتفاظ بها بكل سهولة، بما فيهم العملاء الحاليّين والعملاء السابقين وإقامة علاقات شخصية ومهنية معهم. حيث يعتبر كل سجلّ من السجلات المُتاحة بمثابة "جهة اتصال" يُمكنك تحديد كل منها بقسم معين مثلاً (عملاء مُحتملون، عملاء سابقون، … وما إلى ذلك). 

ويُمكنك أيضاً بالتأكيد إنشاء وتخزين رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات الهامة والمستندات الخاصة بكل جهة من جهات الاتصال، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني مُجمّعة إلى جهات اتصال مُتعددة في آنٍ واحد وتنظيم بعض جهات الاتصال المعنية في مجموعات مختلفة. 

ومن الجدير بذكره هنا، لا تقوم شركة Interactive Brokers نفسها بتخزين رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام الخاصة بك أو حتى مُحاولة الوصول إليها، ولكن هناك نظام إدارة سحابية تابع لجهة خارجية مسؤول عن هذه المهام ويعمل على تخزينها وهو نظام Rackspace