قامت شركة فيكس FeeX ، وهي شركة تكنولوجيا مالية ناشئة تمكّن المستشارين الماليين من إدارة حسابات تقاعد عملائهم بشكل آمن ، بتغيير اسمها إلى بونتيرا Pontera. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة أنها تلقت 80 مليون دولار في ثلاث جولات تمويلية.

تأسست في عام 2012 ، اكتسبت فيكس FeeX (الآن بونتيرا Pontera) قوة جذب كبيرة من خلال صناعة إدارة الثروات في السنوات القليلة الماضية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ، وتسهل شركة التكنولوجيا المالية لعملائها من خلال حلول مبتكرة وفعالة. وفقًا لشركة التكنولوجيا المالية ، فإن تغيير الاسم الأخير يسلط الضوء على رؤية الشركة لإنشاء جسر بين الأفراد وتحقيق نتائج تقاعد أفضل. ازدادت أهمية المستشارين الماليين في إدارة صناديق التقاعد بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.


اقراء هذ الخبر | v سي اف أي فاينانشيال CFI Financial تعين ستيليوس ثراسيفولو Stelios Thrasyvoulou كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا


كما قال Yoav Zurel  المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ بونتيرا Pontera  : "هناك فوائد هائلة لإدارة المستشارين للحسابات المعلقة ، بما في ذلك 401 (k) s. توصلت دراسات الجهات الخارجية إلى أن حساب 401 (k) المُدار باحتراف يمكن أن يتفوق على حساب موجه ذاتيًا بأكثر من 3٪ سنويًا ، حتى بعد احتساب الرسوم قبل بونتيرا Pontera ، كان لدى المستشارين الذين أرادوا تقديم هذا الدعم خيارات محدودة غالبًا ما كانت مصحوبة بمخاطر أمنية أو الامتثال."

الشراكة

في السنوات القليلة الماضية ، حققت بونتيرا Pontera العديد من التعاون مع شركات التكنولوجيا البارزة لتسهيل عمل المستشارين الماليين. ومن بين شركاء الشركة ، كارسون جروب Carson Group  وبريورتي فاينانشال جروب Priority Financial Group ، وديناميك أدفايزر سوليوشنز Dynamic Advisor Solutions ، وكوستال ون CoastalOne .


اقراء هذ الخبر |بنك باركليز Barclays يرفع المكافآت النقدية لكبار صانعي الصفقات


قال يوني تشيفتز Yoni Cheifetz ، الشريك في لايت سبيد فينشرز Lightspeed Venture Partners: "لقد رأينا مبكرًا كيف تقدم بونتيرا Pontera خدمة بالغة الأهمية للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى خدمة عملائهم بشكل أفضل". "ليس من المستغرب أنها نمت أكثر من ثلاثة أضعاف في كل عام من السنوات الثلاث الماضية. نحن نؤمن بالمنتج ، والأهم من ذلك أننا نؤمن بالفريق الذي يحقق النمو ".

شهدت جولات التمويل الأخيرة لبونتيرا مشاركة من ذا فاوندرس كيتشن The Founders Kitchen و هاناكو فينشرزHanaco Ventures وهايبر وايس فينشرز Hyperwise Ventures و بلومبرج كابيتال Blumberg Capital ومستثمرين أفراد آخرين معروفين.