شركة انترأكتيف بروكرز Interactive Brokers
للتداول الإلكتروني قامت بإجراء تحسينات على البوابة للعملاء الأفراد والمستشارين والوسطاء.

تتعلق أحدث مجموعة من التحسينات باستعلامات الحساب. تتوفر الآن استعلامات إضافية في أداة استعلامات الحساب بما في ذلك أهداف الاستثمار ومعرف الضريبة وبرنامج تحسين عائد المخزون وفئة المستثمر. لنتذكر أن التحديث السابق للبوابة يتعلق أيضًا باستعلامات الحساب. يتمتع المستشارون والوسطاء بالقدرة على البحث عن الحسابات وتصفيتها وفقًا لمعايير محددة مثل حالة الحساب ونوع الحساب ونوع التطبيق ونوع الهامش باستخدام أداة استعلامات الحساب.

علاوة على ذلك ، أصبح بإمكان المستشارين والوسطاء الآن إنشاء بيانات مخصصة واستعلامات مرنة وتقارير PortfolioAnalyst نيابة عن العملاء وعمل التقارير ليتم تسليمها مباشرة إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل.


اقراء هذ الخبر | شركة Interactive Brokers تشترك مع شركة Folio Investment للاستحواذ على أعمال الوساطة


يسمح لك Advisor Portal بتخزين وعرض المعلومات الخاصة بكافة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة ، بما في ذلك العملاء والتوقعات والعملاء السابقون والعلاقات الشخصية والمهنية الأخرى. يعتبر كل سجل "جهة اتصال" ويمكنك تعيين جهات اتصال على أنها من نوع معين (عملاء محتملون ، وما إلى ذلك)

يمكنك إنشاء وتخزين رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام والمستندات لكل جهة اتصال. إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة إلى جهات اتصال متعددة وتنظيم جهات الاتصال في مجموعات. "انترأكتيف بروكرز" Interactive Brokers لا تقوم بتخزين رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام الخاصة بك أو الوصول إليها ؛ يتم تخزينها في Rackspace ، وهو مزود حلول إدارة سحابية تابع لجهة خارجية.

"انترأكتيف بروكرز" Interactive Brokers تعمل بانتظام على تحسين حلولها. في وقت سابق من شهر سبتمبر ، على سبيل المثال ، قام الوسيط بتوسيع قدرات PortfolioAnalyst ، وهو حل يعمل على توحيد وتتبع وتحليل الأداء المالي الكامل للفرد. أصبح تحليل أداء المحافظ النموذجية الفردية والموحدة متاحًا.