لم تتخلى شركة الاستحواذ Barinboim التي يقودها رجل الأعمال الإسرائيلي زفيكا بارنبويم بدعم عدد من البنوك وشركات التأمين عن صفقة شراء شركتيّ Finalto و Markets.com مقابل 210$ مليون التي تخلى عنها مُساهمي شركة Playtech في وقتٍ سابق اليوم، حيث أصدرت بياناً يوم الأربعاء توضح فيه قرارها بالسماح لشركة Playtech بالتفاوض مع المُمثل Gopher Investments الذي عرض بدوره شركة Finalto مقابل 250$ مليون مُشيرةً إلى خُططها بإبقاء الكونسورتيوم معها بشكل رسمي لمدة 30 يوم آخرين. 

وعلى ما يبدو إن مجموعة Barinboim تعتقد أن جميع معاملات شركة Playtech المُخطط لها مع شركة Gopher Investment -وهي فرع شركة TTB Partners- في هونغ كونغ والتابعة لجوناثان بوند لن تُسفر في النهاية عن صفقة تجارية قابلة للتطبيق وأن اهتمام Gother نفسها في شركة Finalto سيتم الكشف عنه بالتأكيد على أنه غير حقيقي. وبالتالي، تعتقد شركة Barinboim أن المساهمين في شركة Playtech سينظرون بالتأكيد إلى صفقة البيع الوحيدة لشركة Finalto والقادرة على إتمامها قريباً ستكون لصالحها. 

وهذا الأمر بالطبع لن يضمن أن المساهمين في شركة Playtech سيُعيدون النظر في الصفقة ومن ثمّ يوافقون عليها. وفي حال كانت المجموعة على صواب وغادرت شركة Gopher، فمن المُحتمل ألا يوافق مُساهمو شركة Playtech على عرض شركة Finalto المنخفض حتى مع بقاء إدارتها مُتحمسة للبيع مقابل أي ثمن. حيث تعتبر كل من Finalto و Markets.com علامتين تجاريّتين جيّدتين للغاية تتم إدارتهما بكفاءة خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي دفع شركة Playtech لدفع مبلغ تجاوز النصف مليار دولار لهذه الشركات منذ وقتٍ قريب. 

ومما ورد في البيان الصادر عن شركة Barinboim كاملاً:


اقراء هذ الخبر | بلاي تك Playtech تلغي تصويت المساهمين في بيع فينالتو ماركتس دوت كوم Finalto Markets.com


يُصوّت الآن المساهمين على اتفاقية مُلزمة للكونسورتيوم بعد قيام شركة Gopher برفع السعر بمقدار 80$ مليون في جميع العروض النقدية التي تمثل قسطاً هاماً من صفقة الكونسورتيوم نفسه والقادر الآن على الحصول على مبلغ قدره 8.8$ مليون كرسوم استراحة من شركة Playtech في حال تم إجراء الصفقة مع شركة Gopher أو أي مُشترٍ آخر. ويوافق الكونسورتيوم الآن على طلب مجلس إدارة شركة Playtech ألا يتم تحليلها لمدة 30 يوم آخرين لصالح المُساهمين فيها …

تل أبيب …

18 أغسطس، 2021 ….

إن شركة Finalto S.P.V Ltd (الكونسورتيوم)- كما تمت الإشارة إليها سابقاً- تعلن اليوم أنه عقب الاجتماع العام لشركة Playtech الذي تم عقده اليوم، تم إنهاء اتفاقية شراء الأسهم الخاصة بشركة Finalto وبالتالي وافقت على طلب شركة Playtech بالبقاء معاً لمدة 30 يوماً آخرين وتمكينها من التفاوض مع شركة Gopher Investments أو أي مُشترٍ آخر وتقديم توصية مُستنيرة للمساهمين فيها. 

ومن جهتها، صرحت شركة Gopher علناً أنها على استعداد لأداء العناية الواجبة المحدودة التي قد لا تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع قبل سعيها للدخول في عرض مُلزم لشركة Finalto وبالتالي ستدفع مبلغ قدره 250$ مليون ورسوم استراحة إضافية قدرها 10$ مليون ما سيمنح شركة Playtech وقتاً أكبر للتأكد من حقيقة اهتمام شركة Gopher. 

وفي حال لم تتمكن شركة Playtech من الدخول في اتفاقية مُلزمة تماماً مع شركة Gopher خلال الأسابيع الثلاثة المُقبلة، سيكون من الواضح أن مصلحة شركة Gopher ليست حقيقية وأن الصفقة نفسها ستكون لصالح الكونسورتيوم الذي أوصت به شركة Playtech عدة مرات والذي يعتقد أن هذه الصفقة عملية مُرهقة استمرت لمدة 18 شهر بقيادة UBS منطوية على عناية تنظيمية ومالية وضريبية واسعة النطاق باعتبارها الصفقة التجارية الوحيدة القادرة على تحمل إجراءات التدقيق التنظيمي والتي سيتم إجرائها على المدى القريب دون انقطاع أو أية أضرار قد تلحق بأعمال شركة Finalto.

وقد شعر الكونسورتيوم المذكور بخيبة أمل كبيرة عندما رفض المساهمون التصويت لصالح صفقته التجارية خلال الاجتماع العام على الرغم من أنه يُدرك المُعضلة التي يواجهُها هؤلاء المساهمين وبعض الشركات الاستشارية التي تقدم خدماتها للمساهمين المؤسسيّين ISS إلى جانب شركة Glass Lewis من أجل تقييم الوضع. وقد تم التوصل إلى ذلك من خلال الإطّلاع على منشورات شركة Gopher التي وجد بها العديد من التصريحات المُضلّلة والتي اضطرت على إثرها شركة Playtech إلى إصدار العديد من التصحيحات للبيانات الخاطئة التي أدلت بها شركة Gopher. 

وحول ما يتعلق ببعض شركات ISS وشركة Glass Lewis، شعر الكونسورتيوم نفسه بخيبة أمل أيضاً لأنه على الرغم من الطلبات التي تم تقديمها في الاجتماع بشكل مستقل مع الشركات الاستشارية الأخرى لمحاولة الاستفادة منها، إلا أنهم رفضوا القيام بذلك على الإطلاق. حيث يثق الكونسورتيوم أن الصفقة لا يمكن أن تتم خلال الأسابيع القليلة القادمة كما تزعم شركة Gopher وعندما يتضح ذلك، سيبدأ التعامل بشكل مباشر مع كل من شركات ISS وشركة Glass Lewis على نحوٍ بنّاء يمكن أن يُفيد مُساهمي شركة Playtech. 

وبناءً عليه، سيكون الكونسورتيوم هو خيار شركة Playtech الوحيد لبيع Finalto العام المقبل فقد أوصت به مراراً وتكراراً قائلةً: " لقد كانت عملية مُطولة وشاملة ". ولقد تم اختيار الكونسورتيوم لذلك ليس فقط من أجل السعر وإنما لقدرته على إكمال المعاملة التجارية لا سيّما في ظلّ الوضع التنظيمي الحالي لشركة Finalto في العديد من الولايات القاضية العالمية. 


اقراء هذ الخبر | شركة Gopher Investments تدعو المساهمين في شركة Playtech للتصويت ضد بيع شركة Finalto


-حول الكونسورتيوم:

يعتبر الكونسورتيوم (Barinboim Group) شركة للأسهم الخاصة ورؤوس الأموال تأسست في تل أبيب في إسرائيل بهدف الاستحواذ على شركة Finalto Business وهي تستثمر عادةً في الشركات العاملة في مجال الإعلام، وتساهم في تمويلها العديد من الشركات المتمثلة في Barinboim Group، Leumi Partners Limited، Menora Mivtachism Group ومعها تمويل الديون المضمونة من شركة Phoenix Insurance Company Limited وبعض الشركات التابعة لها. ومن المُخطط أن يقوم أعضاء مجلس إدارة شركة Finalto بدعم الكونسورتيوم الذين سينتقلون معها بالتأكيد ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة Finalto السيد رون هوفمان ورئيس قسم العمليات فيها السيد ليرون غرينبوم.

أما بالنسبة إلى شركة Leumi Partners Limited، فهي تعتبر الفرع المصرفي التجاري والاستثماري التابع لبنك لئومي وهو أحد أكبر البنوك المصرفية في إسرائيل، ويقع مقرها في تل أبيب وتقدم العديد من الاستثمارات المباشرة في الأسهم في العديد من المجالات منها الإعلام التكنولوجي والإتصالات والمستهلكين وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، ومنها الاكتتابات العامة والبحوث وخدمات التحليل المالي والاستشارات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ وزيادة نسبة حقوق الملكية والديون. 

بينما تعتبر شركة Menora Mivtachism واحدة من أكبر خمس شركات تأمين وتمويل في إسرائيل مُتخصصة غي إدارة الأصول وتُدير الآن أكبر صندوق تقاعد في إسرائيل باعتبارها أكبر شركة تأمين مركبات عامة في البلاد. كما إنها تعمل من خلال شركاتها التابعة في جميع قطاعات التأمين على الحياة والتوفير طويل ومتوسط وقصير الأجل إلى جانب التأمينات العامة والتأمينات الصحية. لذلك، تعتبر من أنشط الشركات العاملة في أسواق رأس المال والمجالات المالية بما فيها إدارة المحافظ المالية والاكتتابات العامة والاستثمارات العقارية من جميع أنحاء العالم.