تعمل شركة التداول الإلكتروني الرئيسية  Interactive Brokers على تعزيز نظام PortfolioAnalyst الذي يعمل على توحيد وتعقب وتحليل الأداء المالي الكامل للفرد الواحد، فهي تقدم علامة تبويب الصفحة الرئيسية الجديدة لهذا النظام الذي يمنح القدرة على التبديل بين المُرجعات المُرجّحة بالنقود والأخرى المُرجحة بالوقت وكذلك عرض/إخفاء المخطط أو الجدول ذات العلاقة، وسيمكّن المستخدمين من عرض الأداء حسب نوع الحساب وفئة الأصول أو الأداة المالية المستخدمة، بالإضافة إلى إمكانية تصفية الحسابات المستبعدة والخارجية وتكوين الأعمدة وربط حساب خارجي آخر. 

كما أفادت مجموعة أخبار فوركس في آخر تحديثاتها أنه قد تمت إزالة تقارير التخصيص والأداء القديمة الصادرة عن قطاع معين ودمجها في تقرير جديد للتخصيص والأداء له. ويعرض قسم التخصيص الآن المبلغ والنسبة المئوية للتغيير مع مرور الوقت، حيث يدل الرمز (المثلث) إلى التغيير. أما بالنسبة إلى قسم الأداء، فإنه يقدم الآن أداء منصة MTM ممثلاً بالكمية والنسبة المئوية. 


اقراء هذ الخبر | شركة Interactive Brokers تتؤكد بأنها مدعي عليها في 7 قضايا


ويقدم نظام PortfolioAnalyst لمستخدميه خدمات تحليل محفظة السندات الخاصة بهم باستخدام تقرير الدخل الثابت الجديد، كما سيتم تشجيعهم من خلال رسائل تُرسل إليهم عند اختيار الأداء التاريخي/المقارنة المعيارية، احصائيات الأداء/المقارنة المعيارية بالإضافة إلى مقاييس المخاطر/المقارنة المعيارية. 

وبالنهاية، سيكون هناك تغييرات جديدة على تقارير PDF سيتم تطبيقها على التقرير السنوي IB Canada بما فيها الأنماط الحديثة وتقليل المساحة الفارغة وتقليل عدد الصفحات بالإضافة إلى إنشاء تقارير سريعة. كما يعتبر هذا النظام الجديد مجاني لجميع المستخدمين، ولكن يتمتع عملاء شركة IBKR بفرص الوصول الكامل إلى خصائص النظام المتقدمة كما يتلقون تحديثات حول ما يتعلق بحسابات محافظ الشركة الخاصة بهم.